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  NVIDIAの「裏」で稼ぐ日本企業4社｜イビデン・村田・フジクラ・新晃

  NVIDIAのAIサーバー1ラック、約4.5億円。この1台を分解して、日本企業4社(イビデン・村田・フジクラ・新晃工業)の取り分を計算してみました。00:23 きっかけ - 村田製作所の84%増収計画01:10 GB200 NVL72ラック1台の中身02:42 4社の数字を見る06:19 4社共通+個別のリスク08:08 うさぎのノート(4社×5項目評価)📚 出典・参考資料・N

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  マイクロン（MU） 時価総額1兆ドル超え、それでも割安と言われる理由とは？

  今回は話題のマイクロンを読みました。時価総額1兆ドルを超えてもなお「まだ割安」と言われる、その理屈の中身と前提を、ノートに整理した内容を共有します。00:44 きっかけ - 目標株価1,625ドルと時価総額1兆ドル01:35 事業の前提 - メモリ専業、利益はDRAM(HBM)に乗っている02:13 数字を見る - 売上前年約3倍 / 粗利率約75% / 来期予想03:21 論点1 -

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  NVIDIAの裏で稼ぐイビデン（4062） 80%独占なのに目標株価はマイナス28%の理由とは？

  いまNVIDIA関連で最も注目されているイビデン(4062)を読んでみました。3か月+59%の裏で、アナリスト目標株価は足元から-28%。この距離をノートに整理した内容を共有します。00:38 きっかけ - 3か月+59%、3つの論点01:31 事業の前提 - 電子事業ほぼ一本足02:48 論点1 - 物理的代替不可能性はどこまで本当か04:21 論点2 - ガラス基板という次世代リス

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  2026最大級のIPO GO（581A）DeNAら大株主が降りる「公募ゼロ」上場の真相とは？

  今回はタクシー配車アプリとして有名なGO(581A)を調べました。2026年最大級の上場なのに公募はゼロ、出てくる株は全部が既存株主の売出し。会社にお金が入らないIPOを、目論見書から読みます。00:44 きっかけ - 6月16日、GOの上場02:00 事業をほどく - タクシーの上の「取り分」ビジネス02:38 数字を見る - 赤字からの黒字転換03:15 論点① 資金調達ではなく

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  任天堂7974 Switch2が史上最速ペースなのに株10%安 Q3決算のねじれを読む | 好きな企業として

  土台はQQQM、その上に載せる個別銘柄として気になった任天堂のQ3決算を読んでみました。Switch2は歴代最速ペースで売れ、売上はほぼ倍増、営業利益もプラス21%。それなのに決算翌日の株価は10.9%下落。「良い決算で株価が下げる」現象の中身を、ノートに整理した内容を共有します。01:31 任天堂の事業構造 - 売上97%がゲーム専用機03:41 数字を見る - 売上ほぼ2倍、利益率は10

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  三菱重工(7011) 受注残12兆円の中身 決算の強さと株価4倍の距離を整理

  土台はQQQM、その上で「気になる会社」として三菱重工の2026年3月期第3四半期決算を読んでみました。受注残高12兆円超、事業利益+25.5%という数字と、2年で約4倍になった株価。この2つの距離感を、ノートに整理した内容を共有します。00:15 きっかけ - Q3決算と株価4倍01:01 事業をほどく - 実質2本柱で回っている02:27 数字を見る - 受注残12.25兆円と上方

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  ナブテスコ（6268） 世界シェア60%の"関節"メーカー 営業利益+80%の中身 | physical AI分析No 1

  土台はQQQM、その上に載せる個別銘柄として保有してるNabtesco(6268)の第3四半期決算を読んでみました。営業利益+80.5%、精密減速機セグメントは+91.9%。数字は強い、でも買い増しはしない。その理由をノートに整理しています。⚠️【保有開示】Nabtesco(6268)は私自身が保有している銘柄です。2026年1月28日にNISA口座で100株、取得単価3,999円で取得し

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  レゾナックHD（4004） マイクロンHBM4量産で本業最高益、なのに純利益 −60% 一体なぜ？

  マイクロンが2026年3月にHBM4量産を始めました。HBM後工程の材料5つで世界シェア1位を持つレゾナックHD。本業のコア営業利益は+18%、半導体材料セグメントは過去最高益。それなのに純利益は-60%。何が起きているのか、ノートに整理しました。00:[XX] きっかけ - 2026年2月13日の通期決算00:[XX] レゾナックの事業をほどく(5セグメント・半導体後工程5つの世界1位

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  NTT（9432） NISA保有1位・データセンター世界3位、それでもAI銘柄扱いされない理由とは？

  NISA保有1位・データセンター世界3位、それでもNTTが「AI銘柄」として扱われない理由を、PERと数字で読み解いた1本です。00:34 きっかけ - 5/8通期決算と中計見直し02:13 NTTの事業構造(バリュー分野/コネクティビティ分野)03:05 数字を見る - 海外DC EBITDA / 受電容量2,000MW / PER12.5倍04:33 論点1 NTTのAIストーリー

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  ナブテスコの脅威的な決算 しかしその裏で、中国に主役を奪われ始めてる？

  土台はQQQM、その上に載せる個別銘柄として保有してるナブテスコの2026年12月期1Q決算と通期上方修正を読んでみました。営業利益+68.3%・コンポーネント事業+394.5%という強い数字の裏で、中期のモートに関わる話を3つの論点で整理しています。⚠️【保有開示】ナブテスコ(6268)は私自身が保有している銘柄です。2026年1月にNISA口座で取得、現時点で含み益が乗っている状態